【观点】全球“变穷”与美元升值
【看中国2015年04月19日讯】先说一个例子,如果笔者印几张自制的钞票,向大家买东西可以吗?(不说是否违法,只是举例),估计是不行的,因为没有信用作支撑,这些钞票没有价值尺度的功能,等于纸。
如果一个镇的镇长,印几张钞票,在镇上或许可以流通(背后的支撑是权力),以前不是暴露出湖南的一些县乡,白条可以作为货币流通吗?就是这个含义。这些白条出了这些县乡,就是废纸。
因为美元有价值尺度功能,所以掌握着世界商品的定价权,也掌握着世界的财富主导权。源于在所有的国家,美元都是财富的凭证之一,把朝鲜元拿到国际市场上,估计没人要,因为它没有全球商品的定价权,不代表财富,代表的是纸张。当然你拿到朝鲜国内,又不同。
近日有报道称,OPEC国家日子不好过,大举抛售石油美元资产,有些朋友会很奇怪:我有石油,这是硬家伙,石油就是财富,在美元收缩周期,为何石油还不如美元?美元不过是美联储这帮家伙印出来的银行券而已,真家伙不如白纸,真是郁闷。
如果您这样想,那就有点问题。过去很多人说,石油美元、粮食美元,都对,也都不对。说对,是因为美元需要背后的真实货币做支撑,粮食在古代就曾经是货币,原油作为货币也没什么,基于原油和粮食之上的银行券代表财富,当然可以。为何说也不对?因为原油和粮食都是商品,受供需关系控制,当供过于求的时候,就不能作为货币,因为货币必须具有稀缺性,供过于求的东西,不具备了稀缺性以后,就不能成为货币。这很明显,科威特这样的国家,有大量的石油,同时手中持有很多美元,在原油过剩的时候,美元用原油完成最后的支付,美国人交割美元背后的财富的时候,科威特收到无数桶石油,一定很苦恼,我自己生产的原油还卖不掉,那么多的石油放在那里哪?这是一个难题,最终的结局就是,科威特拒绝你这些用原油完成最终支付的美元。
所以,任何商品背书的美元都是阶段性的。当然,如果用其它的商品完成交割也有一样的问题。
美元的含义既不是石油美元也不是粮食美元,只不过是在原油供不应求的时候用美元定价而已,美元真正的含义是信用,因为它有信用在身,可以给原油标价。
可是,信用看不见啊,也没法表示啊,晕了。人的聪明的,找个可以承载信用的东西来表达这种信用就可以了,这就是历史上黄金的含义,黄金看得见,可以承受任何战争、饥荒、瘟疫的打击,也就承载了信用。所以,英镑美元历史上就用黄金来表述自己的信用,今天,还要加上美国的综合实力(军事、科技等)一起承载美元的信用。其实科技、军事也是扯淡,如果哪一天美国科技落后了,军事衰落了,只要美元用合理的方式展现并表达自己信用,美元依旧是美元,科技、军事和石油的含义没有多少区别。瑞士法郎有强大的军事吗?没有,但瑞士法郎一样顶呱呱,因为信用是货币的核心,军事、科技、石油、粮食都是阶段性的信用载体,是表达方式之一,但并不是根本的表达方式。
但科技、军事还是信用的一部分,源于信用、科技、强大的军事一般都是共生的。
信用这门生意,是世界上最大的生意,所以,美元收缩,欧佩克国家变穷了,源于他们信用缺乏了,这就需要将过去储存起来的美元资产拿出来渡过难关。
美元升值的第二阶段开始了,开始明显地收缩全球的流动性,有些国家开始闹“饥荒”,开始吃储备粮(欧佩克),当然他们还会增产原油,沙特2015年实际上就是增产的。
其实这种“饥荒”去年就开始了,委内瑞拉开始抵押自己的黄金,马杜罗似乎也不敢向美国叫板了,他怕的不是奥巴马,是耶伦。马杜罗因为信用短缺,国内通胀不断高涨,时间长了,滚蛋吧。他怕的是自己会滚蛋,耶伦手中有他急需的东西,虽然看不见摸不着,但马杜罗知道:她有。
美元收缩,全球变穷,因为信用短缺。
这就验证了一个真理,一个国家是怎么贫穷的?巴西、阿根廷曾经是世界上自然资源最丰富的国家,肥沃的土地、充足的水资源、丰富的矿产,什么都不缺,但是经济发展水平几起几落,尤其是阿根廷,上世纪初还是发达国家,可现在越来越退步,到今天成为了发展中国。预计中东富得流油的国家,不需要二十年,可能又会成为穷国,源自于能源革命。中国在宋朝的时候就是世界上最发达的国家,几起几落,到了清朝后期却成为世界上最贫穷的国家之一。这是怎么回事?真正的贫穷是因为信用缺乏,即便可以短期依靠大宗商品价格上涨或资产价格上涨(人口红利)带来一段时间的繁荣,催生一些土豪,但终归还要走回头路。
相反,瑞士这个国家几乎什么都没有,土地大部分是山地,矿产也很少,没有港口,要说自然资源,可以归结为最贫僋的国家之列,可是唯一具有的是信用,从瑞郎最近六十年的走势上可以明显地看出来,结果,长期是世界上最富有的国家(人均)之一,很少像巴西、阿根廷一样去走回头路。既然瑞郎展现的是信用,政府就必须廉洁高效,否则就会被赶下台;经济也必须依靠效率,因为没有效率的提升,企业就关门。
所以,最终的结论是,如果贫穷,根子就在缺乏信用。短期暴富一把,最终还要还回去,就像赌场上掷骰子,看什么时候还回去而已。在我的记忆中,从上世纪初期以来,阿根廷还了三次,每次都是大踏步后退;巴西在上世纪75-94年的20年间,也毫不吝啬地后退,一点都不犹豫。这种例子在世界上太多了,数不过来。
这世界只有信用是永恒的。
如果权力是第一位的,信用先生就只能被赶到一边去。大清朝即便使用白银作为货币也没用,因为在这时,土地才是最终的货币,皇帝大人就是土地的领主,货币是伪货币,伪货币不能使用信用这个名词。比如,你辛辛苦苦赚了银子买了一块地,八旗子弟跑马溜一圈,你的地就归了别人了。当信用是第一位的时候,你使用任何东西作为货币都可以。当然,为了取信于全世界,美联储和瑞士国家银行对于黄金有异乎寻常的偏爱,源自于他们也知道的原因,别的东西不怎么靠谱。
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